يقرر العمدة أن يبني مدرسة ومستشفى فيتولى جمع الأموال اللازمة من الأهالي، ومع ارسال ابنه عبدالموجود برفقة الدندراوي إلى القاهرة لمقابلة حمدي حتى يتمكن من مساعدتهما في شراء اللازم. يقع حمدي والدندراوى في حب جارتهما حميدة والتي يحاول غندور اقناعها بالعمل مغنية في فرقته ويطمع في الزواج منها.